В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он наделен сверхъестественными способностями и выбирает одиноких жертв. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда заканчиваются жестокой расправой.
Его новая цель — пятнадцатилетняя Макс, которая сидит одна в закусочной. Девушка сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Но Макс разгадывает его уловку и показывает ему свой собственный фокус. Пораженный фокусник оставляет ее в покое, однако их встреча оказывается не последней.
