1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. А наутро у них появляется юный сосед. Подросток медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он делится с парой местными преданиями, рассказывает о старинных верованиях, что хранят эти земли.