Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но есть в нём одна особенность — засекреченный институт, где проводят исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она полностью изолирует город. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от человечества, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где решается судьба города, любви и самой человеческой природы.