Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Его жизнь проста, всё время уходит на бесконечные дела и заботу о животных.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне странный интерес. Начиная приручать существо, Арни сам того не замечает, как эти медленные изменения затрагивают и его собственную душу.